Gestion de portefeuille
Visibilité complète sur chaque position
Suivi de performance en temps réel qui vous tient informé au gré des mouvements du marché. Voyez exactement où vous en êtes à tout moment — chaque position, chaque gain, chaque allocation — présenté clairement dans une vue unique et unifiée.
Sachez exactement où vous en êtes
Votre portefeuille raconte une histoire, et MyAllies s'assure que vous puissiez la lire en un coup d'œil. Plus besoin de fouiller dans des tableurs, plus de calculs manuels. Chaque chiffre se met à jour en temps réel au gré des mouvements du marché.
- done_all Profits et pertes en direct sur chaque position, mis à jour en temps réel tout au long de la journée
- done_all Répartition des allocations montrant comment votre capital est distribué entre les investissements
- done_all Graphiques de performance qui vous permettent de suivre les rendements sur l'horizon temporel de votre choix
CAPACITÉS
Outils pour des décisions de portefeuille plus avisées
Suivi de performance
Les graphiques de performance interactifs vous permettent de revoir les rendements sur n'importe quelle période. Repérez les tendances, comparez à des indices de référence et voyez clairement comment votre stratégie d'investissement performe sur des jours, des mois ou des années.
Analyse d'allocation
Les répartitions visuelles montrent comment votre capital est distribué entre les investissements, les secteurs et les classes d'actifs. Comprenez votre diversification en un coup d'œil et assurez-vous que votre portefeuille reste équilibré selon votre stratégie.
Reporting et export
Générez des relevés de compte détaillés et des rapports de transactions pour n'importe quelle période. Passez en revue l'historique complet des transactions, comprenez les coûts et exportez les données pour la préparation fiscale ou la tenue de registres en quelques clics.
Conçu pour les investisseurs exigeants
Que vous gériez vos propres investissements ou que vous supervisiez des portefeuilles pour des clients, MyAllies offre la profondeur d'analyse dont vous avez besoin sans la complexité dont vous n'avez pas besoin.
Des outils de niveau institutionnel comme la surveillance des marges, le suivi du pouvoir d'achat et les vues d'exposition au risque sont intégrés directement dans le tableau de bord du portefeuille. Vous bénéficiez du même calibre d'analyses sur lequel s'appuient les gestionnaires de patrimoine professionnels — présenté dans une interface que tout le monde peut utiliser.
- done_all Surveillance des marges avec visibilité en temps réel du pouvoir d'achat et du coussin
- done_all Analyses de niveau institutionnel accessibles via une interface épurée et moderne
- done_all Détail au niveau de la position avec prix de revient, gains non réalisés et variations journalières
