すべてのポジションを完全に可視化

市場の動きに合わせて情報を提供するリアルタイムのパフォーマンス追跡。いつでも正確な状況を把握できます — すべてのポジション、すべての利益、すべての配分が、一つの統合ビューに明確に表示されます。

ポートフォリオはストーリーを語ります。MyAlliesは一目でそれを読めるようにします。スプレッドシートを掘り下げる必要も、手動計算も不要です。市場の動きに合わせてすべての数値がリアルタイムで更新されます。

機能

インタラクティブなパフォーマンスチャートで、任意の期間のリターンを確認できます。トレンドを発見し、ベンチマークと比較し、日、月、年にわたって投資戦略のパフォーマンスを明確に把握できます。

視覚的な内訳により、投資、セクター、資産タイプ全体の資本配分を表示します。一目で分散状況を理解し、戦略に沿ったポートフォリオのバランスを維持できます。

任意の日付範囲の詳細な口座明細書と取引レポートを生成します。完全な取引履歴を確認し、コストを理解し、数クリックで税務準備や記録保持のためにデータをエクスポートできます。

自身の投資を管理する場合でも、クライアントのポートフォリオを監督する場合でも、MyAlliesは不要な複雑さなしに必要な分析の深さを提供します。

マージン監視、購買力追跡、リスクエクスポージャービューなどの機関グレードのツールがポートフォリオダッシュボードに直接組み込まれています。プロのウェルスマネージャーが依存するのと同じレベルの分析が、誰でも使えるインターフェースで提供されます。